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　　 A股三大指数今日集体收涨，其中沪指上涨0.73%，收报3562.66点；深证成指上涨1.34%，收报15212.60点；创业板指走势强劲，涨幅达到2.78%，收报3560.05点，再创2015年6月以来的六年新高。市场成交量放大，两市成交额超过1.2万亿元，行业板块多数收涨，有色金属板块领涨。北向资金今日净买入31.17亿元。

　　基金市场涨多跌少，从估值情况来看，新能源、半导体等主题基金估值涨幅居前；银行等主题基金估值跌幅居前。

　　分析人士指出，总体上，下半年市场系统性风险可能性很低，更多的是风格轮动的结构行情。而在这个过程中，对于消费类品种来说，可能会有贯穿其中的大概率，可以重点关注，但选股难度可能加大，需慎重。此外，经济复苏放缓之下，顺周期类品种最好的投资周期已经逝去，后期反复概率加大，整体配置建议降低仓位。

　　行情回顾

　　收盘播报：A股三大指数收涨 创业板指涨近3% 再创六年新高

　　资金流向：有色金属、材料、化工等板块遭遇资金流入；银行、酿酒行业、食品饮料等板块遭遇资金流出。

　　基金估值：新能源、半导体主题基金强势上涨，银行主题基金普遍回调

　　新能源板块表现活跃，相关主题基金估值拉升

　　天风证券研报指出，2021年多家下游锂电企业均进行了大规模的扩产，锂电设备戴维斯双击有望即将来临。由于锂电设备普遍产能紧张，终端订单逐步扩散至二线厂商。据统计，2021年锂电设备主流厂商获取订单近450亿，其中锂电业务订单达到了348亿左右，分别为其2020年收入的2.98倍、2.31倍，锂电设备转入卖方市场，供需非常紧张。

　　半导体板块强势领涨，相关主题基金估值大幅上涨

　　蔡嵩松在二季报中表示，半导体芯片的这轮景气度，时间维度很可能超预期。他表示，展望未来，本轮半导体行业的景气度根源在于5G带来的创新周期，创新需求侧的提升是线性向上的，而产能资本开支的扩张是非线性的，这就导致了供给侧和需求侧的矛盾。而新冠疫情、美国对中国科技的封锁等因素又使之加剧，短期之内这一矛盾无法缓解，只能在新增产能陆续达产之后再动态观察供需关系。因此，半导体芯片的这轮景气度，时间维度很可能超预期。

　　银行板块普遍回调，相关主题基金估值下降

　　天风证券指出，今年以来政策环境对银行较为友好，经济处于弱复苏态势，政策利率调整保持一定惯性。全面降准之后，政策应对经济下行，采取主动调整的意愿更为强烈。银行积极进行业务转型，减少对息差依赖。目前处于超跌状态，继续看好银行。

　　机构观点

　　巨丰投顾：满屏涨停！创业板又迎新高行情还会持续吗？

　　滞胀以及过热的信号开始逐步释放，经济复苏虽然仍处于加速状态，但是经济复苏已经进入了后期，伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际，接下来实质性收紧也将是趋势，这对股市来说不是好消息。

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　　东北策略邓利军：A股中报盈利持续 高景气周期和科技都是主角

　　一级行业中的周期、电力设备和新能源、汽车和电子盈利情况较好。短期关注周期和军工，长期布局半导体和新能源较优。

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　　八大券商主题策略：年内二次金属行情开启！继续强烈看多标的名单在这！

　　中泰证券表示，对于新能源上游原材料锂钴稀土铜箔铝箔磁材等，“供给+需求+库存”三周期共振恰提供了布局窗口，中长期三年景气上行周期大方向不变。

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　　今日要闻回顾

　　三大指数集体上涨：创业板指突破前高 盐湖提锂板块大涨

　　A股三大指数集体上涨，创业板指突破前高，创2015年6月以来新高。盘面上，盐湖提锂、刀片电池、中芯概念、氟化工、半导体、华为汽车等板块涨幅居前。

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　　锂电半导体大爆发！顶流基金经理狂买 2500亿大白马飙涨停！

　　锂电半导体大爆发！蔡嵩松二季报新鲜出炉，还在重仓半导体，疯狂加仓圣邦股份

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　　业绩突然暴雷苹果概念龙头大跌15%！机构扎堆推荐的超跌科技股来了

　　又一只苹果概念龙头业绩大降。昨日晚间，射频天线龙头企业之一信维通信发布了半年报2021年上半年营业收入30.55亿元，同比增长19.48%；净利润1.72亿元，同比下降47.53%。二季度实现归属于上市公司股东的净利润0.57亿元，环比下降102%。

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　　杨锐文二季报写了6000字！半导体、电动智能车、中小市值龙头及科创板全解析

　　现在是最好的时候，也是最坏的时候。最好的时候是因为有很多便宜的优质中小市值股票，这些股票一直趴在底部一动不动，这给我们足够时间从容地选股。最坏的时候就是长期前景美好的股票过度透支远期空间，这也给市场带来一定的风险。

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　　百亿级私募持续减仓 千亿级巨头淡水泉提示这个风险

　　数据显示，截至7月9日，百亿级股票私募整体仓位指数为84.4%，环比上一周下降1.32个百分点，仓位水平再次刷新年内新低。另外，千亿级私募淡水泉近期也提示，年初部分估值接近历史最高水平的资产上半年涨幅领先，目前面临考验。

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