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　　证券时报·e公司记者获悉，新城控股(601155)6月29日成功发行一笔3亿美元4.25年期绿色优先票据，最终票面利率为4.625%。这是新城控股发行的首笔绿色债券，标志着新城控股迈出了绿色金融的关键一步。

　　据悉，此次绿色债券为新城控股可持续融资框架下的债务再融资，募集资金将用于合资格绿色项目。

　　随着绿色产业不断发展，实现绿色、可持续增长已成为当下世界经济发展趋势。2020年，全球ESG债券发行量约为5063.9亿美元，较2019年大幅增长63%。其中，中国境内外ESG债券发行规模合计216.5亿美元，发行量约占同期全球ESG债券发行规模的4%。

　　2021年6月初，新城控股发布可持续融资框架，并获得欧洲权威认证机构Sustainalytics的“第二方意见”认证加持。框架允许公司发行绿色、社会及可持续发展债券等债务类工具，并且强调公司业务发展需秉承可持续发展原则，持续实践绿色理念，减少公司在运营过程中的碳排放并提高其可持续发展绩效。

　　从欧洲领先的ESG评级机构Sustainalytics的“第二方意见”来看，新城控股可持续融资框架拥有公信力及影响力，具备发行可持续发展债券的有利条件，且公司可持续融资框架完善、透明，与相关国际绿色金融准则的核心组成部分相一致。

　　数据显示，2020年，新城控股住宅开发事业部新获取项目中，绿建认证覆盖率达39%；商业开发事业部新开业项目绿建认证覆盖率达72%。

　　据悉，此次新城控股发行的绿色债券获得了国际资本市场尤其是ESG投资者的广泛认可，账簿峰值认购超8倍，表明新城控股在绿色产业方面得到国际资本市场的认可，将有助于为拓宽公司融资渠道、优化资本结构。

　　此外，该笔3亿美元票据息票率为4.625%，新城控股致力于持续降低融资成本。6月29日，穆迪授予新城控股拟发行美元票据“Ba1”高级无抵押评级。穆迪方面表示，债券发行将延长新城控股的债务到期期限，并改善其流动性状况，而不会对其信贷指标产生实质性影响，因为该公司将利用发行所得对即将到期的债务进行再融资。

　　穆迪高级副总裁KavenTsang表示，“新城控股的Ba1企业家族评级(CFR)反映了公司坚实的销售执行能力、可观的经营规模、不断增长的经常性租金收入、强劲的财务指标以及良好的流动性。”

　　流动性方面，穆迪表示，新城控股流动性良好，预计公司持有的现金以及经营活动产生的现金流足以支付未来12-18个月内到期的债务和承诺的土地付款，“截至2020年底，公司现金余额为624亿元人民币，相当于同期239亿元人民币到期债务的2.6倍。”

（文章来源：证券时报·e公司）

文章来源：证券时报·e公司

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