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　　最新动态摘要 1. IC insights 预计2022 年半导体行业资本支出将增长24%至1904 亿美元。根据ICinsights 数据显示，自1993-1995年以来，半导体行业将首次出现连续三年的两位数支出增长。我们认为为了应对市场需求，全球晶圆厂扩产趋势明显，大陆新增产能尤为可观，有望持续拉动对半导体设备需求，国产半导体设备商在扩产趋势和国产替代化的双重驱动下，有望加快自主发展。考虑到晶圆厂大幅扩产主要从2020 年底开始，建设周期大约需耗时1-2 年，2022-2023 年新增产能将迎来集中释放，半导体材料需求有望迎来爆发。建议关注中微公司、北方华创、江丰电子、立昂微、安集科技等。2.在MWC 世界移动通信大会，荣耀Magic4 系列手机发布，在性能、显示、影像、安全等诸多方面升级，试图通过差异化的功能来实现突围全球高端手机市场。

　　建议关注光弘科技、京东方、比亚迪电子、维信诺、长信科技、中京电子、德赛电池、华映科技等。

　　行业配置观点5G 终端及汽车电动化需求旺盛的推动下，2022年电子行业盈利端将加速增长，维持“推荐”评级。半导体国产替代方面，建议关注晶圆代工领域中芯国际(0981.HK)、华虹半导体(1347.HK)等；设计领域具备核心竞争力的卓胜微(300782.SZ) 、闻泰科技(600745.SH)、澜起科技(688008.SH)等；设备方面建议关注北方华创(002371.SZ)、中微公司(688012.SH)等。汽车电子方面，建议关注智能座舱公司华阳集团(002906.SZ)、摄像头企业舜宇光学科技(2382.HK)、联创电子(002036.SZ)、欧菲光(002456.SZ)以及车规级CIS 供应商韦尔股份(603501.SH)等。消费电子方面，建议关注VR 龙头制造商歌尔股份(002241.SZ)以及iPhone 产业链核心标的立讯精密(002475.SZ)、鹏鼎控股(002938.SZ)等。LED 方面建议关注下游显示龙头利亚德( 300296.SZ ) 、LED 芯片龙头三安光电(600703.SH)以及国内LED 固晶机龙头新益昌(688383.SH)等。

　　风险提示：下游需求不及预期，国产替代不及预期的风险。

（文章来源：中国银河证券）

文章来源：中国银河证券

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